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☆ファイナンシャルプランナーに向いていない人
ファイナンシャルプランナーとして顧客に対応するには、常に新しい知識が必要です。世界経済も、扱われている商品も、常に変化しています。古い知識のままで顧客に接していては、顧客にとっては不利益になってしまいます。ですから、常に勉強を欠かさない人でなければ、ファイナンシャルプランナーには向いていないでしょう。また、ファイナンシャルプランナーには、特定の商品を紹介することで利益を得ていることがあります。しかし、顧客の利益よりも自己利益に重きをおくような対応をしていると、顧客がよりつかなくなるでしょう。すると結果的に数字が落ち、企業に属している場合でも切られてしまうことに繋がるのです。最後に、小さな約束や小額資金の取り扱いをきちんとできる人でなければ、ファイナンシャルプランナーには向いていません。細かいことに人柄は出ます。そして顧客はそこを見ているのです。
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